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Alle Pakete enthalten eine schriftliche Strategie und konkrete Massnahmen.
CHF 490 /einmalig
Analyse-Paket
Für Anleger, die eine fundierte Analyse ihrer aktuellen Investments wünschen.
- Portfolioanalyse
- Risikoprofil-Erstellung
- Optimierungsvorschläge (PDF)
CHF 1’490 /einmalig
Strategie-Paket
Für Anleger, die eine neue, vollständige Anlagestrategie entwickeln möchten.
- Vollständige Bedarfsanalyse
- Individuelle Anlagestrategie
- Diversifikations- und Risikoplan
- Umsetzungsfahrplan + 1 Review
CHF 180 /Monat
Begleitungspaket
Für Anleger, die laufende Unterstützung wünschen.
- Quartalsweise Portfolio-Reviews
- Markt-Updates und Handlungsempfehlungen
- Laufende Anpassungen
- Jahresbericht